联邦调查局特工马刚(由马丁·劳伦斯·马丁·劳伦斯扮演)聪明能干，他破了许多奇怪的案子。他破案的法宝是他高超的伪装技巧。不管他是谁，他都相信自己能打得很好。新案子就在马刚面前。佐治亚州的一名银行抢劫犯带着一大笔钱逃跑了。马钢奉命逮捕他。唯一的线索是劫匪的女友悉尼(由尼亚拉尼亚·龙扮演)。为了接近悉尼，马钢用他的变身绝技成为了悉尼失散多年的阿姨，一个200磅重的“胖妈妈”马钢的特技是必须的。改变外表后，他成功地接近了悉尼。然而，在相处了很长时间后，马钢发现自己爱上了悉尼，她可能参与了赃款的收集。更重要的是，真正的阿姨上台了。