明朝末年，中原与晋国的边境充满了战争，姬无双(吴镇宇)的神魔宗教非常猖獗。朝廷和武林联手对敌。武唐门第一弟子卓一行(张国荣饰演)从小就桀骜不驯，但他才华出众，受到真正的领袖紫阳的高度重视。卓一航童年的冒险仍在继续。他遇到了当时还是武官的吴三桂(高雄)和狼女(林青霞)。作为一个成年人，卓一航是正直的，但浪子并没有改变他的本性，也不想受道德规范的约束。然而，骑士精神经常受到批评。姐姐(蓝洁瑛)爱上了她，但卓亦航不动心。再次遇到狼姑娘，卓一航的心里充满了爱，狼姑娘也很喜欢。那么善和恶就不会站在一起。恋人们面临着各种各样的困难和障碍，并以沮丧的心情告终。