蒙古少年巴祖尔·汗扬加瓦(Batzul Khayanyarvaa)出生是为了听到迷路动物的叫声。一天，巴特佐尔正在寻找一只丢失的羔羊，突然晕倒了。巫师治愈了他，声称他祖先的灵魂藏在他体内。被唤醒的巴兹不相信，拒绝召唤萨满法师。瘟疫蔓延到草原，巴兹人别无选择，只能迁徙，被迫融入现代社会，从牧民变成煤矿工人。在出去的路上，巴兹听到他心爱的马在枪口下哭泣。然而，城市生活让牧民们感到沮丧，巴兹逐渐失去了他祖先的精神，直到偷煤的女孩佐扎亚(曾次吉·拜阿姆巴)意外闯入他的生活...这部电影获得了第63届威尼斯电影节评审团的特别奖。