乔伊(由道恩·弗伦奇的唐·弗兰奇饰演)每天照顾她的洋娃娃，坚信有一天他会成为她的亲生孩子。洛马克斯，一个奇怪的老盲人，独自住在一所大房子里，有着奇怪的收藏爱好。果冻，一个沮丧的单手小丑，只为孩子们表演一个节目。侏儒罗伯特暗恋剧团的女主角，但他总是被人取笑。不成熟的大卫(史蒂夫·佩姆伯顿·史蒂夫·佩姆伯顿饰)是一个杀手文化爱好者，痴迷于血腥游戏，他的母亲不惜一切代价保护她没有经验的儿子。来自英国不同地区的五个人收到了同一封恐吓信，信上说:“我知道你做了什么。”这些人都有隐藏的秘密，未知的字母是否会将他们联系起来，真相是否会被揭露？