1944年，在国共合作抗日战争期间，一个由猎人变成的国民党上尉，穆良峰，率领一个特别小组摧毁了秘密武器研究所，日本军队在那里研制氰酸盐手榴弹。在中国共产党地下党员张觉、刘小贤的帮助下，这次任务历经艰难险阻完成了。然而，在此期间，一个坚定的共产主义者的父亲穆大明被杀害，他的妻子柳岩受到迫害，失去了记忆。被深深刺激的穆良峰武断地认出了它。因为是共产党造成了这一切，它开始憎恨共产党。在识破并阻止了日本人对一名高级军事将领的暗杀之后，穆良峰被命令率领一个特别小组来阻止日本人的攻击，但是商定的后援没有到达。绝望的指挥小组被中国共产党游击队不惜一切代价救出。在此期间，共产党员无畏的牺牲精神改变了穆良峰对共产党的看法。在中共地下党的帮助下，穆良峰查出了幕后真凶的身份，使他真正了解了一些国民党高级将领消极抗日的本质。为了挽救即将崩溃的战争局面，穆良峰的特种部队和中国共产党游击队并肩作战，进行了一场惨烈的战斗。