决心成为世界第一剑客的日本武士柳生独自来到中原挑战各派领袖。神兵教头燕北飞(刘松仁饰演)帮助中原高手击败了刘胜的宝剑(徐少强饰演)。全家被杀后，她的儿子严(由扮演)被杀死她父亲的敌人秦白川(由扮演)带走。洪偷偷溜了出去，被辛(麦景婷饰)养大，训练成一名杀手。接到杀川的命令后，侯红发现川是红颜知己莫愁(蔡晓仪)的父亲。另一方面，他得知莫愁被四川的密友楚江南(甄志强饰演)侮辱了。最初，楚江南策划了一场对四川的叛乱，严被迫卷入川南斗争。后来，南方甚至鼓励剑重返江湖对付洪，掀起了一股龙争虎斗之势。