2003年3月，当出租车司机讲了一个冷笑话时，拼车的男女们非常沮丧。一位名叫崔恩默(瑞雨饰)的女子刚刚结束了印度之旅，回到了自己的家乡波州，感觉麻木而凄凉。她得知姐姐恩秀的事故:她的妹夫金枝(李善均)留给他一大笔保险金。1996年春天，金钟在一所私人补习学校教书。他所有的学生都是女生。他告诉他们他和大四学生的初恋。兄妹之爱的故事感动了女孩们。他们都同情他，给了他一个特别的生日，这让他措手不及。其中，有两个姐妹住在一起，面对着即将被拆除的房子，她们互相扶持。然而，令恩茂惊讶的是，恩秀姐姐爱上了老师。他们结婚了，在此期间，Enmo出去赚钱。当她回到家时，她发现她姐姐意外地去世了，不得不独自和她姐夫住在一起。在此期间，两人秘密相爱。为了不超越道德的界限，也为了安慰我的妹妹，恩摩又离开了波州...