在甘龙统治时期，红花协会兴起，试图推翻满族统治。红花学会会长於婉婷偷偷溜进紫禁城，告诉他甘龙(任达华)原本是汉人，甘龙是为了安全才被杀的。于志毅的儿子陈家洛(彭文剑)是他的弟弟。他死后接任总舵手，继承了反清复汉的伟大事业。陈了解到，他到江南时，与文泰来(石秀)、罗兵(陈敏儿)、(吴启华)等14位领导一起去了杭州。他利用名妓虞汝益(齐美珍)的美貌，把他引到六和塔，伤害陈的利益，强迫他与红花会合作，密谋反清。陈回到新疆时遇到了，他们是秘密出生的。后来，由于(黎美娴)化装成一个男人，与童关系密切，陈误以为是他的，十分沮丧。陈铁干在寻找生命的证据时遇到了项公主(梁珮玲)。两人一见钟情，并做出了终身承诺。得知项是董的妹妹，又误解了董的意思，她非常难过。甘痴迷香火，派张(艾略特·恩格克)带香入宫，强迫他成为一个妃子。陈已经取得证据，并告诉他遵守诺言。因为他在太后的控制下，他才意识到项是迷恋陈的。他违背了诺言，在雍和宫举行了一次宴会，以捕捉红花会。他带项入宫，强迫他做他的妾。陈已经取得证据，并告诉他遵守诺言。因为他在太后的控制下，他才意识到项是迷恋陈的。他违背了自己的诺言，在雍和宫举办了一场宴会，为的是夺取红花会...