1941年太平洋战争爆发后，一艘中立的瑞士商船“海狼”秘密驶入上海。在这艘商船上，集中了一批爱国青年，为首的是中国共产党的队长和地下党员许，其中大副萧汉光，水手长，电信官是骨干。这三人分别潜入王傀儡特工总部的“军事系统”、“中间系统”和“76号”，并上演了一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军事叛徒”到护送中国共产党重要成员进行反攻，从缴获乾隆三次加封的“龙泉”剑，到窃取德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准镜，从巧妙地向延安派出电台，到为中国远征军服务的最高命令，从破获日本和重庆特勤机构密集分布的“银狐”间谍网，到护送蒋介石到开罗出席“三大”会议，情节跌宕起伏，危险重重。