狼人和吸血鬼之间的战争仍在继续。当迈克尔(由斯考特斯·毕德曼·斯科特·斯比德曼扮演)和塞林(由凯特·贝金赛尔扮演)仍在试图用他们微弱的能力阻止战争时，阴谋者的杰作又诞生了——一个超级有能力的狼人和吸血鬼种族——“血族”。马克思(托尼库·兰·托尼·库兰)是这个种族的第二代。他杀了他的父亲，夺取了秘密钥匙和席琳的记忆，救出了一个狼人和一个吸血鬼的孪生兄弟，他们被囚禁了一千年，试图将狼人、吸血鬼和人类统一起来。为了爱迈克尔和塞林，他们必须击败马克思的阴谋和他们被囚禁了几千年的孪生兄弟。