明朝初年，朱迪(由马精武扮演)刚刚登基。长江以南地区频频发生凶杀案。人们抱怨，这直接关系到政府的稳定。朱迪在众大臣的推荐下，派御史周信(路尧)到江浙处理此案，周信奉命前往。另一起谋杀发生在杜东村。新郎在新婚之夜被毒死。刘的新娘(石扮演的)是高度怀疑。周信深感怀疑。他去捏造事实来澄清这件事。周信一路走来，发现从县城到州府，再到省政府，官僚机构不清不楚，积怨甚深，冤假错案层出不穷，地方恶霸与朝廷官员勾结，留下无数恶债。周信以他杰出的智慧，指出了时代的缺点，一层一层地剥开了茧，让内外因和后果顺其自然，一个接一个地彻底决裂。自从朱迪掌权以来，他第一次感到征服一个国家比征服它容易。