在中国，受人尊敬的教练刘恩源收过很多徒弟，徒弟郑为了救妹妹，被迫参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，并带着儿子康陪同郑。没想到，康竟然输给了郑。由于这场比赛被认为是中泰功夫的较量，中国各路武术大师都非常愤怒，纷纷指责刘。结果，刘小凤的女儿离婚了，刘小凤的徒弟也陆续离开了。刘受不了打击，自杀了。为了挽回父亲的名声，小冯和康住在曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中夺得泰拳冠军...