16世纪初，凯西莱女王不能生育。亨利八世和卡西灵离婚，恩尼是皇后。恩尼野心勃勃，想杀死亨利八世，自己成为国王。1517年，厄尼的阴谋被揭露，被亨利八世送上断头台。在恩尼被处决的那晚，亨利八世娶了他的第三任妻子凯因。基恩在打猎时难产去世，留下一个儿子威尔斯。克伦威尔和他的大臣们从政治关系的角度要求亨利嫁给德国的杏子公主做皇后，但亨利不同意。在王宫的大宴会上，亨利八世兴高采烈，凯瑟琳主动献歌取乐，赢得了亨利的好感。于是亨利派人去德国欢迎杏子公主结婚。亨利依附于凯瑟琳，而凯瑟琳与亨利最亲密的大臣卡尔佩珀有染。杏子公主和她最近的大臣潘内尔有一腿。亨利八世与杏公主离婚，娶凯瑟琳为皇后。凯瑟琳有外遇，亨利处死了他们。亨利八世老了。杏子公主来看他，建议他再要一个皇后，亨利婉拒了。杏子公主推荐了孩子的保姆Kasseling，不小了，保住了工作。亨利同意他们婚后将顺利度过余生。