在中世纪精灵聚集的一个小山村里，正义的魔法师卡多夫(吉姆·卡明斯的配音)驱逐了邪恶强大的女巫德里塞·达(薇姬·刘易斯的配音)。德里塞达配不上，讨厌逃跑，而她的天真善良的侄女雅典娜(由凯莉·斯泰堡丝·凯莉·斯泰堡丝配音)被允许留下。与此同时，雅典娜也收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份和经常惹事的猫猫老鼠，让女生无时无刻不遭受精灵的歧视。这一天，汤姆和杰瑞在河边不小心捡了一个龙蛋，不小心被德里塞达的笨人弄丢了。有了它，德里塞达可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵。不久，可爱的绿龙破壳而出，久违的灾难即将降临精灵村...