1375年，中国由元朝变为明朝，朝鲜也经历了内乱，明朝使臣被朝鲜杀害。这一年，在龙虎将军崔振(朱金模)和州镇军事系统长官安成基(安成基)的领导下，朝鲜使团被派往明朝。但被边防官员扣留，以明朝使臣报复为由，送往大漠。代表团在沙漠中遭到蒙古军队袭击，意外获得自由。在返回朝鲜的路上，代表团遇到了被蒙古将军拉哈穆(于荣光)俘虏的明朝公主芙蓉(章子怡)。崔振决定营救芙蓉公主，这样她就可以南下南京迎接朝廷，完成使命。英国人率(郑宇成)自由奴隶在执行任务时，和龙虎军、州兵等人一起杀死了公主。拉哈穆不甘示弱，回到营地召集魔法部，发誓要把公主带回沙漠…