西蒙·牛顿(詹姆斯·麦卡沃伊·詹姆斯·麦卡沃伊饰)是德兰西拍卖行的高级职员。他特别擅长保护被盗的名画。这一天，著名画家戈雅的画作《空中女巫》被拍卖。这幅画预计价值2500万英镑。与此同时，一伙以弗兰克(文森特·卡塞尔·文森特·卡塞尔饰)为首的窃贼正计划偷走这幅画。弗兰克的计划进行得非常顺利，西蒙也擅长处理这样的场景，很快就把画打包并转移了。西蒙正要把画送到一个安全的地方，弗兰克出现了。他击中西蒙的头，拿走了那幅画。西蒙昏倒了。弗兰克回到家，惊讶地发现他打开了包，里面什么也没找到。西蒙醒来时，弗兰克发现了他。原来西蒙和弗兰克在一起。然而，西蒙的头部受伤已经失去了部分记忆，他已经忘记了画在哪里。于是弗兰克带西蒙去找一位女催眠师伊丽莎白(罗莎里奥·道森·罗莎里奥·道森)，希望通过催眠恢复他的记忆......