横扫中亚和西亚并跃入欧洲的成吉思汗(图们江)已经62岁了。面对瘟疫，在战场上战斗的蒙古士兵不断倒下。杀人如马的他，突然感觉到死亡的临近。像皇帝一样，他们梦想永生。长春真人丘处机(由赵有亮饰演)据说已经300岁了。他懂得生与死，以及治理国家和人民的方式。他住在文登的昆嵛山。晋和宋的皇帝都派人去邀请他们，但都被拒绝了。当成吉思汗听说他一定会遇到他时，他命令刘中禄(耿乐)千里迢迢把他带回邱处机。邱楚基想通了这次旅行是否会回去，但为了把所有的人从战争中拯救出来，邱楚基带着一口棺材，毅然上路了。然而，他心爱的弟子赵(由扮演)不希望师父一个人在西域受苦，愿意全程陪伴。途中，契丹女子(李·)为了给成吉思汗报仇，三次改变了自己的身份，希望能打动裘楚姬，带她去西域。在经历了生死攸关的危险之后，这支队伍终于到达了贝鲁湾，去见成吉思汗。成吉思汗向丘处机要长生不老药，但是丘处机直言不讳地说“只有一种卫生方法，不是长生不老药”。经过几次和平的心战，成吉思汗明白了“天爱善恶，爱惜他人的生命就是延长自己的生命”的原则。他还教蒙古士兵洗澡卫生以减少瘟疫。成吉思汗顿悟后停止了征服，回到了东方。封丘是一个伟大的佛教徒。