故事发生在高耸的《黑暗城堡》里，李宝莎(凯莉·谢里丹配音)被邪恶的女巫格迪尔(安杰丽卡·休斯顿·安杰丽卡·休斯顿配音)囚禁，处境十分悲惨。无意间，李宝莎发现了通往外界的秘密通道。离开城堡后，她意外地救了三个可爱的女孩，她们是斯塔凡王子的姐妹(由马克·海德斯·希尔德瑞斯配音)。就这样，立波沙和斯塔凡王子相遇了，很快就相爱了。宠物貂彼特·科拉米斯向格迪尔报告了李宝沙的下落，李宝沙再次被锁在城堡里。幸运的是，李宝沙找到了一把魔刷，通过这把魔刷，李宝沙再次见到了王子。不幸的是，格迪尔毁了画笔，同时，她决定以李宝莎的身份去参加王子的生日聚会，目的只有一个，那就是处死王子。