Первая половина 13 века.Новгородский князь Александр любим народом, но имеет и многих противников.Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга.Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород шпиона.Боярская оппозиция готовит покушение на Александра, вынашивает предательский план сдачи города.В довершение ко всему, лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом.Князь молод, но жизнь требует от него воинской доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости ...