抗日战争前夕，黑龙黑仔为日军搜寻有毒的“全虫”，制造秘密武器，潜入毒品之都拜泉。但在曲折的买药过程中，药店学徒常宝识破了自己的身份。为了救镇上的毒贩，阻止日本人发展武器，昌保与日本人英勇作战。无奈之下，黑龙杀手屠杀了全镇毒贩，逼他们交出了整条虫子。昌保一个人去开会救人。就在他寡不敌众的时候，市长带人来开会，和人民一起，消灭了日本人，把虫子都烧了，把药展停了，直到日本人被赶出中国…