在离东京300公里的凤凰岛上，一匹马踩踏致死。然而，他的老搭档杉原横木(水谷丰)的神户尊(米奇)来找他。原来，这个私人岛屿被提供给一个有自卫队背景的民兵组织作为训练基地，该组织似乎涉嫌制造生物和化学武器。神户是由警察局副局长贾菲·封丘(石坂浩二)任命的，他命令杉原和他的搭档贾菲·亨(成宫宽贵)以调查谋杀案的名义去菲尼克斯岛秘密调查生物和化学武器的证据。民兵首领沈·带领这两个非同寻常的代表团来到事故现场，杉原认为事故背后似乎有一些人为因素。当他和艾登(川原和久)以及后来的其他人接近真相时，神秘的政客们突然命令自卫队对他们采取行动...