这部电影分为三部短片。石静(Se-kyeng Shin)在歌词和作曲方面有着远超常人的天赋，但不幸患有奇怪的疾病，不得不常年呆在寒冷的病房里。不愿就这样走在世界上，石静决定逃离医院，实现自己的梦想。商远(李宗泫)和海远(姜敏赫)是两个兄弟，他们像兄弟一样，一个弹吉他，一个打鼓，组成了一个地下乐队。然而乐队并没有像预期的那样成功，两个经济困难的人因为付不起房租，准备流落街头。无奈之下，他们决定卖掉自己喜欢的吉他。当时间线来到未来，音乐成为一种非法文化，被明确禁止。一次偶然的机会，两个年轻人遇到了一部充满音乐的手机，里面涉及到一段浪漫的爱情故事。