格雷西的母亲是一名杰出的联邦特工，在一次任务中不幸身亡。格雷西(桑德拉·布洛克饰演)继承了母亲的事业，长大后成为了一名联邦特工。格雷西脾气暴躁，从小就不修边幅。作为一个“假小子”，她不受欢迎。只有她的搭档和好朋友埃里克(本杰明·布拉特·本杰明·布拉特)理解她。美国联邦调查局获悉，一群恐怖分子正准备在美国小姐选美比赛中发动恐怖袭击。为了挫败这一阴谋，联邦调查局决定派便衣特工参加选美。这项任务自然落在格雷西身上。在造型师娴熟的双手之后，格雷西让每个人眼前一亮，而她的“假小子”角色自然让这个任务充满了笑话。直到美国小姐的庆祝之夜，一切似乎都很好。然而，当格雷西和所有的美女站在舞台上时，意外发生了！