绰号“笑哥”的警官梁笑棠(谢天华)成功地完成了他的卧底任务，并在CIB承担了重大责任。但是经理哈里(由刘松仁扮演)和老板乔迪(由陈法拉扮演)对他的操纵者的死亡表示怀疑。在调查过程中，发现还有其他隐藏的东西。CIB招募新成员后，由于训练理念的不同，笑笑和乔迪成了一对向法官倾诉的对象。他们在彼此的比赛中输赢。哈利必须面对袁，他的前女友在监狱里呆了20年后才出狱，还要照顾患癌症的妻子。幸运的是，他的儿子艾登有杰出的舞蹈技巧，并愿意帮助他人，这使他感到轻松。为了对抗宜兴，笑笑培养跛脚的喜剧演员(由黄宗泽扮演)作为线人。后者在帮派头目拉詹和威利之间的争斗中逐渐变得突出，摆脱了笑的控制，重新点燃了他与前律师女友姚可可(由徐子珊扮演)的爱情，并试图上升到顶端。随着黑帮成员莫宜烈的回归，警匪间的暗斗和人性的黑白斗争愈演愈烈。