由于警方的扫黄打非活动，脱衣舞娘华天骄(由吴家丽饰演)和弱智少年泡泡饼(由王茜饰演)失去了工作和住所。绝望中，他们不得不依靠欺骗来谋生。因为智商不足，泡泡蛋糕不能独立生活。这很大程度上取决于华天骄，往往会让华天骄感到非常头疼，但同时，他们又有着非常牢固的家庭关系。早年，华天骄与脱衣舞俱乐部的老大伊乡(钱小豪)有一个私生子。然而，无情的伊乡出卖了孩子。这些年来，华天骄从未想念过自己的儿子，也从未放弃寻找自己的儿子。华天骄唯一知道的线索就是他儿子屁股上有个朱砂痣。