画家董文和他的女儿逃到天津以逃避战争。他们靠卖画谋生。然而，买方魏与天津第一歹徒竞争，他的大哥卢军监督魏士勋。占领天津后，他成为天津的统治者。为了成为商会的会长，阴险的商人王宇在魏的手里制造了一个令人震惊的京津陷落。他借监守妻子钱玉兰，聚精会神地组织了一次慈善会，向佛祖寻求庇护。他声称自己是一个美丽的女人，但没能占有董小曼。魏和王虞杀了。他装了一张伪造的遗书，并为破案的新任公安局长赵普设置了一个聚会陷阱。因为不满赵普提拔魏，唆使侄子，他也加入了队伍，让赵普的监察女儿魏、难堪。当他第一次见到赵普的青梅竹马时，感情天平倾斜了。在与《卫报》记者周晓颖和乐成的交往中，魏夏云接受了党的地下考验，为今后赵普起义的斗争奠定了基础。然而，前警察局长涂安奎因为被降级而不愿意。通过盟军司令张与监察处的直接关系，他成为监察处的秘书长。他想把魏家人赶出吉尼斯世界纪录，却被魏国的陈石陷害。前商会会长郑训甫和他的三弟想向魏家报仇，于是组成了一支新的力量来对付屠岸魁。孙德胜想扩大自己的权力，与日本间谍渡边捷昭勾结，以获得日本军队的支持。然而，他最终被革命军队所灭，董小曼领导的赵普起义也赢得了他的爱。这位主管最终厌倦了官场，在输掉了面前的战斗后回到了山东老家。