1928年在青岛，方以林(由马小倩扮演)和姚永诺(由翟天林扮演)在教堂外认识了一把丢失的小提琴，两人成了无话不谈的好朋友。在离家反抗母亲强迫她订婚后，姚义不容辞地将她秘密安置在海边一艘废弃的船上。姚对生病的方照顾得很好。方舟子还帮助姚实现了成为音乐家的梦想。然而，青少年的宴会最终会结束。在方决定坐船去欧洲找父亲之后，姚和他的朋友们决定卖掉自己心爱的老爷车来帮方筹集船票的钱。当方真的买了一张长途船票的时候，送她的姚终于在岸上为她拉起了小提琴。